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Banques Ecobank 450 millions de dollars pour la premère euro-obligation de Transnational Incorporated

Ecobank Transnational Incorporated (ETI), maison mère du Groupe Ecobank basée à Lomé, est heureuse d’annoncer la levée de 450 millions de dollars dans le cadre de sa première euro-obligation, qui a été sursouscrite.

Cette émission mondiale porte sur un billet non garanti à 5 ans (144A/RegS) coté sur le marché principal de la Bourse de Londres. L’obligation arrivera à échéance en avril 2024 et a été émise avec un coupon de 9,5%, les intérêts étant versés semestriellement à terme échu.

Le produit servira aux besoins généraux d’ETI et au refinancement des obligations existantes de la holding.

L’émission a suscité l’intérêt des investisseurs du monde entier, notamment du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique.

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