Banques Ecobank 450 millions de dollars pour la premère euro-obligation de Transnational Incorporated
Ecobank Transnational Incorporated (ETI), maison mère du Groupe Ecobank
basée à Lomé, est heureuse d’annoncer la levée de 450 millions de
dollars dans le cadre de sa première euro-obligation, qui a été
sursouscrite.
Cette émission mondiale porte sur un billet non garanti à 5 ans
(144A/RegS) coté sur le marché principal de la Bourse de Londres.
L’obligation arrivera à échéance en avril 2024 et a été émise avec un
coupon de 9,5%, les intérêts étant versés semestriellement
à terme échu.
Le produit servira aux besoins généraux d’ETI et au refinancement des obligations existantes de la holding.
L’émission a suscité l’intérêt des investisseurs du monde entier,
notamment du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Europe, du Moyen-Orient,
d’Asie et d’Afrique.
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